CRM Pipeline & Deals

    Pipeline. Sichtbar bis zum Close.

    Konfigurierbare Stages, Deal-Scoring aus sechs Faktoren, Forecast aus echten Daten. Jeder Deal sitzt in der richtigen Stage, jede Stage hat einen Trigger, jeder Trigger ist im Log.

    CRM-Overview
    Live Pipeline · Q2
    223 Deals
    01
    Lead
    0
    02
    Qualified
    0
    03
    Proposal
    0
    04
    Negotiation
    0
    05
    Won
    0
    Deal · 001
    Studio Acer
    Deal · 002
    Kanzlei Sotin
    Deal · 003
    Hotel Drei
    Deal · 004
    Praxis Vogel
    12 Tg
    Velocity
    34%
    Win-Rate
    184k
    Forecast Q2
    Problem

    Drei Wege wie klassische Pipelines kaputt gehen.

    Black-Box-Pipeline

    Deals fliessen rein, irgendwann fliesst Cash raus, dazwischen weiss niemand was passiert. Kein Forecast, kein Reason-Lost, keine Stage-Aging.

    Stage-Salat

    Jeder Mitarbeiter erfindet eigene Stages. Niemand pflegt sie. Reporting wird zur Schätzung. Pipeline ist eine Excel mit Farben.

    Kein Forecast

    Geschäftsführung fragt nach Q-End-Zahlen, der Vertrieb schätzt aus dem Bauch. Forecast-Accuracy unter 50 Prozent ist Standard.

    Stages

    Fünf Stages, jede mit Trigger und Eskalation.

    Konfigurierbar pro Projekt. Default-Setup nach erstem Workshop in achtundvierzig Stunden live. Triggers laufen über Atlas Process Engine, Notifications über Slack oder Mail.

    01
    Lead
    Trigger
    Form-Submit, Mail-Reply, Manual-Add
    Eingehende Kontakte werden automatisch angelegt. Quelle und UTM landen in der Card.
    02
    Qualified
    Trigger
    Lead-Score übersteigt 60 Punkte
    Tessera-Scoring entscheidet. Score basiert auf sechs Faktoren. Slack-Notif an Ownership.
    03
    Proposal
    Trigger
    Angebot raus, Read-Tracker aktiv
    PDF-Tracking zeigt wann gelesen, wie lange, welche Seiten. Mahn-Sequence triggert nach kurzem Versatz.
    04
    Negotiation
    Trigger
    Termin gebucht oder Gegen-Angebot
    Stage-Timer läuft. Bei Sprintzyklus Inaktivität automatische Eskalation an Lead.
    05
    Won / Lost
    Trigger
    Signatur oder Reason-Lost erfasst
    Won triggert Onboarding. Lost erfasst Grund in vier Kategorien für Quarterly-Analyse.
    Deal-Scoring

    Sechs Faktoren, ein Score.

    Jeder Deal hat einen Score zwischen 0 und 100. Berechnung läuft jede Stunde neu. Score-Änderung triggert Slack-Notif. Deals mit Score uebersteigen 75 wandern automatisch auf Top-Lead-Liste.

    01Gewicht 0%

    ICP-Match

    Branche, Größe, Stack, Region. Vier Achsen aus deinem Idealkunden-Profil.

    02Gewicht 0%

    Engagement

    Mail-Opens, Page-Visits, Demo-Anfragen. Zeitfenster letzter Sprintzyklus.

    03Gewicht 0%

    Budget-Signal

    Erwähnte Volumen, Plan-Tier, Discovery-Antworten. Explizit oder implizit.

    04Gewicht 0%

    Timing

    Genannter Start-Termin, Saisonalität, Decision-Window aus Discovery.

    05Gewicht 0%

    Authority

    Job-Title, LinkedIn-Cross-Check, Anzahl involvierter Stakeholder.

    06Gewicht 0%

    Need-Klarheit

    Wie konkret ist das Problem formuliert. Diagnose-Tiefe in der Discovery.

    Forecast

    Drei Kennzahlen die monatlich auf dem Tisch liegen.

    Forecast-Accuracy0%

    Im sechs-Monats-Schnitt nach Kalibrierung

    Pipeline-Coverage0x

    Pipeline-Volumen gegen Forecast-Ziel

    Velocity0 Tg

    Median von Qualified bis Won

    Integrationen

    Sechs Tools, mit denen deine Pipeline atmet.

    Slack
    Stage-Wechsel, Score-Alerts, Deal-Updates
    Mail (SMTP)
    Sequence-Trigger, Read-Tracking, Reply-Capture
    Notion
    Deal-Notes, Discovery-Templates, Pflichten
    Atlas Engine
    Eskalations-Regeln, Stage-Trigger, Cleanup
    Calendly
    Termin-Buchungen anlegen Deal-Cards
    Stripe
    Won-Stage triggert Invoice plus Onboarding
    Nächster Schritt

    Pipeline in vierundzwanzig Tagen live.

    Workshop, Stage-Konfiguration, Scoring-Kalibrierung, Atlas-Trigger, Slack-Integration. Erstes Reporting im Monat danach.

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